相关的主题文章：

• 问责利剑---磨刀不误砍柴工-蒋正华的博客-焦点博客
• 考拉困觉、孔雀开屏、袋鼠怀孕、鹦鹉学舌、公鸡寻食-且看动...
• 动物摄影佳作

标签:
这波行情最开始下跌,与这么短的时间内第二次上调存款准备金率有关.所以,我们在下跌未几就看到了这个央行的举动.与此同时,我们还在做追查违规炒作农产品的资金.所以,这次行情商品期货市场影响是最大的.有其是棉花价钱.
资金总要找个去处.所以,房地产不能炒的时候,游资和热钱无孔不入,选择了农产品,给我们的生产和花费造成了很大的影响.所以,如果只是上调存款准备金率或者加息,是不能解决这个问题的,所以,我们增添了行政手腕.
那么,我预期,这次从商品中撤出的资金,下一个要去的方向仍然是股市.因为能给他们选择的并不多.而且他们也有充足的理由找到入场的逻辑.哪怕他们进来炒银行股和地产股,都能找出一大堆理由.其实涨跌理由都在,要害是你不涨,没有会拿出来说,你涨了天然就有人说了.比如房地产,现在国家在调控,很多炒房地产的资金撤出来了.这些资金撤出来,不是觉得中国的地产没有上涨空间,是因为被调控了.但是没有人制约你炒房地产的股票.价值这个东西,你从哪个角度说都可以了.因为 20 倍市盈率和 50 倍市盈率哪个更合理,谁都说不清晰.用一句话老话,存在的就是合理的.所以,在市场都不留神的时候.这些没地方去的资金选择房地产股票,也未尝不可能.当然,股市中需要他们进入的逻辑不仅仅在这里.比如,我最近去了几回 4S 店的修理厂和售后服务的地方.发现人很多,很多民营的装潢店也是人满为患.为什么,开车的人越来越多了.我很早之前就觉得整车类公司不见得有配件类公司好.所以,汽车配件类公司应该有很多机会.彼得林奇在寻找大牛股的时候,就把汽车配件类公司作为备选对象.我印象中的汽车配件公司并未几.比如有万向钱潮、巴士股份重组后的华域汽车、黔轮胎、福耀玻璃等等.今天我把汽车配件类的公司都拿出来看了看,才发现原来汽车配件公司的步队扩展了很多,总共有 35 家.其中中小板里面有 17 家,创业板有一家.都是新上市的股票,而且成长性和业绩都不错.对于此,我有两个思考
第一, 汽车零配件竞争应该是剧烈的,有没有举世无双的或者竞争实力很强的呢?
第二, 汽车配件和整车业务应该是配套的,所以,这个领域应该是有垄断或者定向配货的.
成果我发明了两个景象
第一,好公司不见得是好股票,但是表现并不差.好比福耀玻璃,他的客户基本上只有你想不到的,没有他不供给的.我们说几个名牌,什么宾利了,奥迪了,宝马了,奔跑了,凯迪拉克了,个别的也有,比如大众、通用、起亚、丰田等等.这么好的公司,事迹也很优良.但是我们从股价表现上看并没有激情演出的拉高走势.但是还很稳重,说明好的企业,机构买的多,反而凌厉的走势没有了,但是在走长期牛市.这就是持重投资者的选择.眼睛一闭,闭上两年,再一睁,结果股价涨了很多.眼睛天天睁着会觉得股价涨的好慢.
第二,配套供应的公司的确很多.比如华域汽车,上海汽车配套,当然上海大众、上海通用、上海汽车等街车都属于他的客户,这算是垄断吧.然后就是一汽富维.大家看看名字就知道与谁有关了.所以,我们要寻找业绩稳定的汽车配件公司,似乎并不难.但是如果我们要在新上市的中小板或者创业板中寻找,需要动点头脑了.就是他们 怎么样才能和存在垄断或者大股东偏食性的经营模式竞争了.创业板只有一个公司,就是双林股份,中小板中却很多,有17 个.他们有的是细分市场的龙头,比如万里扬是出产卡车变速器的,再比如天润曲轴是生产柴油动员机曲轴的,总之他们总是能在自己的领域寻找到竞争点.在这里,我觉得特殊应该值得我们器重的应该是柴油方向上的发展.因为柴油车无论在动力和节能环保上,都应该是一种发展趋势.跟着降噪水温和国内油品德量的提高,柴油轿车也会越来越受到国内的爱好,值得研究.比如韩国的起亚品牌,他们的柴油车索兰托简直在国内是很难买到的,因为他的柴油车都销往欧洲了.对于柴油系列的零配件公司,上市公司中有几家,比如专门供应卡车系列的,中型机械车系列的.
(以上内容不构成推举,只是记载作者在研究进程中的一点思路,而且研究结果也不够成熟,据此入市风险自担,也不接收任何咨询)
标签:
今天是感恩节,先是收到远方友人的意外电话，TVB直播间,意外之后却是惊喜,一天都坚持十分愉悦的心境,正验证那样的经典名言:深谷流水遇知音.一边是人见人爱的旺财,一边却是异外芳香的狗尾巴花,惬意的很.