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二、市场结构分析

(一) 品牌格局

1、整体市场品牌格局

作为以影视播放为主要特点的MP4，相对于MP3简单的听音乐比较起来，其在技术难度门槛无疑高出很多，这也使得目前市场上的MP4品牌数量远少于MP3市场，且相比之下，品牌的集中度比MP3播放器市场略高。根据ZDC数据统计显示，在整个2005年度，市场上的MP4播放器品牌约了40家，而其中最受用户关注的前十家品牌就占据了整个市场超过2/3的关注比例。

图1 2005年度中国市场最受关注的十大MP4品牌

2005年度最受用户关注的MP4品牌被纽曼获得，其共占据了19.0%的关注比例。2004年10月，纽曼公司推出了“纽曼”MP4播放器系列产品。2005年，纽曼加大力度研发并扩展MP4产品线，这显示出纽曼进军国内影音市场的雄心。相比2005年众多定位在高价位的品牌而言，纽曼在MP4产品的价格上却相对低廉，旗下影音王系列产品凭借高性价比优势而倍受好评。

微星位于排行榜的第二位，成为2005年度最受用户关注的第二大MP4品牌，其共赢得了11.4%的关注比例。从全年和各季度的数据来看，微星旗下MP4产品5566型号赢得了较高关注度，一举夺得整个2005年度关注度最高的MP4产品。

清华紫光以7.2%的关注比例排在第三位。在2005年上半年，由于清华紫光过多的产品更新换代导致其在2005年上半年关注度较低，但从下半年开始，清华紫光关注度逐步提升，并在第4季度获得了超过10个百分点的关注比例。

丹丁以1个百分点之差落居清华紫光之后名列第四位。2005年，丹丁闪存式MP4产品DX-M1系列凭借价格优势吸引了众多消费者关注，尤其是512M的DX-M1凭借仅1099元的低价优势夺得了整个2005年度最受用户关注的第二款MP4产品，该产品关注度仅次于微星的5566。

位居第五位的为爱国者，其关注比例为5.7%。2005年，爱国者逐渐把重心从MP3引到MP4领域，加大了对MP4的研发力度，并接二连三的发布了 P098和P035(P035带有触摸)等MP4，从而吸引了不少眼球。
排在第六到第十位的分别为索尼、爱可视、奥美嘉、京华数码、旅行星，该五大品牌的关注比例均在5.0%以下。

从MP4品牌的年度排行来看，国内品牌占据多数，这与国内品牌的市场定位不无关系。对于目前价格仍占主导的MP4市场来说，价格成为消费者衡量产品的主要标准，这也导致在价格上占据明显优势的国内品牌在MP4市场中表现突出。

2、各季度市场品牌格局

(1) 第1季度

2005第1季度，ZDC共统计了6家MP4品牌：金邦、捷讯、奥美嘉、微星、PISA和梓鸣，从调查中显示，在第1季度中MP4市场近乎为金邦、捷讯和奥美嘉三大厂商所占据，三者累计关注比例近80%，且三者的关注比例均超过了20%。

图2 2005年度第1季度中国市场最受关注的六大MP4品牌

2005第1季度中金邦科技以31.4%的关注比例排在第一位，在第1季度中金邦发售了圆形十分小巧的眩彩王系列MP4，此举吸引了不少消费者的关注目光。

位居第二的为捷迅，关注比例为25.6%。在第1季度中捷讯旗下的SSF-M20表现出色，一举夺得2005年第1季度最受用户关注的MP4产品。

位居第三的为奥美嘉，关注比例为21.8%。在第1季度中奥美嘉同样有一款产品受到了消费者的倍加关注，产品型号为S350，该产品在第1季度中的关注度仅次于捷讯SSF-M20，位居整个产品关注排行榜的第二位。

微星、PISA和梓鸣分别位居第四、第五和第六位，除微星关注比例达到11%外，PISA和梓鸣的关注比例均在6%以内。

(2) 第2季度

2005年第2季度，随着MP4市场的逐渐升温，不少MP3厂家看到其中的利润，纷纷推出MP4产品，此时的MP4市场品牌开始增多，产品日渐丰富，整体市场关注度也有较大提高。而这些状况使得2005年第2季度MP4的品牌关注排行榜发生剧烈改变。

图3 2005年度第2季度中国市场最受关注的十大MP4品牌

原位居第四的微星在第2季度一路飚升，最终以2***%的关注比例力拔头筹，旗下两款硬盘式产品MV-5561和MS-5566成为微星夺魁的重要武器，二者在第2季度中分别在整个MP4产品关注排行中占据第一和第三的位置。

奥美嘉排行也有所提升，从第1季度的第三位上升至第二位，关注比例为16.9%。奥美嘉旗下的S350系列产品继续保持着高关注度，其中256M的S350连续两个季度占据产品排行的第二位置。

同样借助产品的出色表现，纽曼凭借旗下影音王系列产品共赢得了11.2%的关注比例，并跻身品牌排行榜前三甲之列。

相比微星、奥美嘉和纽曼，金邦科技和捷讯的排名出现了下滑，分别落居至品牌排行榜的第四和第五位，二者关注比例分别为8.7%和8.1%。

旅之星、艾利和和魔迪在第2季度中新入围，分别占据了第六、第七和第九的位置；第八和第十的位置分别为PISA和梓鸣占据。

(3) 第3季度

消费者对MP4的期待必将吸引更多的厂商加入到MP4市场中，到2005年第3季度，更多的国内外品牌纷纷推出MP4产品，MP4市场争夺战火俨然点燃，表现在品牌格局方面，不仅品牌集中度急剧下滑，而且品牌排名更替现象愈加严重。从ZDC数据统计来看，在2005年第3季度，前十大最受用户关注的MP4品牌仅占据了不到75%的比例，而该比例在第1季度超过90%；另外，一些新加入的品牌如丹丁、索尼等关注度直线提升，迅速在MP4市场中占据了自己的一份领地。

图4 2005年度第3季度中国市场最受关注的十大MP4品牌

在第3季度中首当其冲的为纽曼，继第2季度入围前三甲后，在第3季度纽曼再次突围，成为了第3季度最受用户关注的MP4品牌，不过由于整体市场品牌集中度下滑，纽曼的关注比例并未有太大提升，仅获得了14%的关注比例。而至此，纽曼在MP4市场中的领先地位便已奠定，在随后的第4季度中再次夺魁。

微星以0.2个百分点的微弱差距位居品牌排行榜的第二位，而旗下产品MS-5566在所有的MP4产品中关注度跃居首位。

新加入的丹丁以8.6%的关注比例跻身前三甲，旗下DX-M1在第3季度中也取得了较好业绩，关注度仅次于微星的MS-5566。

除前三家品牌外，其余入围品牌关注度相差较小，旅之星和索尼分别以6.6%和6.1%的关注比例位居第四和第五位；爱可视、魔迪和奥美嘉分别以5.5%、5.4%和5.1%的关注比例占据第六、第七和第八位；最后入围的两家品牌为爱国者和吉祥星，关注比例分别为4.9%和4.3%。

从整个第3季度的品牌排名来看，新入围品牌数量占据较大比例，丹丁、索尼、爱可视、爱国者、吉祥星共5家品牌均属于新入围品牌；另外，由于整体市场品牌集中度下滑，致使每家品牌所拥有的关注比例偏低，关注比例达10%以上的仅有纽曼和微星，其他品牌的关注比例更多集中于4%-7%之间。

(4) 第4季度

虽然经历了三个季度的连续变动，但到第4季度后，MP4市场波动态势依然没有减弱迹象，相反愈演愈烈，市场上的MP4品牌数量创下46家的历史新高，品牌格局再次被打破。不过到第4季度，MP4市场逐渐成形，关注度也有所提高，但关注面仍较分散，价位高的和价位低的，名牌和普通品牌都有人关注，而各品牌厂商也纷纷在此时推出一些促销手段。

图5 2005年度第4季度中国市场最受关注的十大MP4品牌

在第4季度中，纽曼再次荣登榜首，关注比例为23.5%，在MP3市场中的成熟历练，让纽曼在MP4市场中表现得也游刃有余。

清华紫光在第4季度首度跻身排行榜，并以10.2%名列第二位，性价比是清华紫光的主要优势。

微星较上一季度排名下降一位，以8.2%的关注比例位居第三位，微星推出的MS-5566 MP4的人气出现回落。

爱国者排名大幅提升，以7.3%的关注比例上升至第四位；而丹丁和索尼的排名有所下滑，分别落居第五和第六位。

最后入围的四家品牌分别为ANN、爱可视、京华数码和中恒，四者的关注比例均在5%以内。除爱可视外，其他三家品牌均是首次入围。